Crear un cliente es muy sencillo, tan solo te llevará unos segundos. Se puede adaptar 100% a las necesidades de tu negocio.
Pasos para crear un cliente
- Abre la Funcionalidad Clientes. Clica en "Añadir".
2. Se abrirá una pestaña donde podrás rellenar todos los campos que necesites:
3. Puedes vincular a tu nuevo cliente con determinadas citas o trabajos, tareas y ventas. En cada uno de estos apartados tendrás a mano toda la información.
No olvides pulsar en "Guardar".
Recuerda:
💡 Asigna responsables de estos clientes en el apartado "Información adicional", añade archivos adjuntos, ya sean fotografías, documentos o comentarios, para que tu equipo esté informado en todo momento.
✏️ Cuantos más apartados rellenes, más información tendrás sobre tus clientes y podrás encontrarlos de forma más rápida desde el "Buscador General" o utilizando el "Filtro".
Campos personalizados
Tienes la opción de crear "Campos personalizados" específicos para tus "Clientes". Así podrás adaptarlo 100% a las necesidades de tu negocio. ¡Haz clic aquí para saber cómo crearlos!