¿Para qué sirve? ¿Cómo puedo utilizar esta Funcionalidad en mi negocio? Te lo explicamos.
Las citas o trabajos son todas aquellas tareas o actividades que tu negocio está realizando para clientes. En esta Funcionalidad, tú y tus empleados podréis ver todo lo que debéis hacer, qué citas o trabajos son prioritarios, dónde se deben realizar y un largo etcétera.
¿Por qué se llaman Citas o Trabajos?
Como queremos que taclia se adapte a ti según el tipo de negocio y sector, hemos diferenciado lo que es "una cita" de "un trabajo":
- "Citas" se refiere principalmente a reuniones programadas, ya sea en el ámbito médico, académico o profesional, donde se establece una hora y fecha para encontrarse con alguien.
Esta palabra se aplicará a los sectores de salud, cuidado personal y belleza, servicios profesionales, entre otros. - "Trabajos" se relaciona con el desarrollo de actividades, proyectos realizados en sectores más enfocados a mantenimiento, construcción, instalación y similares.
Por tanto, según el sector que hayas indicado en tu registro de taclia, te aparecerá el término Cita o Trabajo en la Funcionalidad.
Lo mismo ocurrirá en la Funcionalidad Clientes. Ejemplo: Si te dedicas al sector de la salud: aparecerá Pacientes, mientras que en el sector de la Construcción, aparecerá Clientes.
Podrás personalizar aún más la Funcionalidad Citas o Trabajos, añadiendo nuevos campos específicos en el apartado de "Campos personalizados", que se encuentra en la varita (en la parte superior derecha de la pantalla).
En la Funcionalidad Citas o Trabajos, también podrás filtrar y buscar las citas o trabajos por "Responsable", "Usuarios asignados", "Estado", rangos de fechas, palabras clave, eventos cancelados, etc. Haz clic sobre "Filtro" y se desplegarán todas las opciones.
Además, si lo prefieres, también lo puedes ver en formato lista, por tablero de estados (que también puedes personalizarlos) y en formato calendario, por días, semanas, meses... pulsando aquí:
Pulsando en cualquier cita o trabajo podrás acceder a toda la información del mismo, la cual está actualizada en todo momento. Allí encontrarás toda la información básica de esa cita o trabajo, fotografías, un justificante creado tras finalizar la labor, etc., y también podrás ver las ventas y gastos que se hayan adjuntado, etcétera.
Una vez creada la cita o trabajo, todos los usuarios que asignes podrán visualizarlo en su listado de Citas o Trabajos.
