Una factura proforma es un documento únicamente informativo cuya misión es aportar la condición de venta de tus servicios/productos al cliente interesado.
Desde taclia, puedes crear tus proformas de manera muy sencilla.
Entra en el apartado "Proformas", que encontrarás dentro de la Funcionalidad Ventas.
Dirígete a "crear proforma".
Rellena todos los campos que necesites (desde su estado, cliente, servicio, fecha, descuentos, métodos de pago...). Desde aquí mismo puedes cambiar algún dato relativo a tu empresa en "Editar mis datos".
Cuando ya hayas acabado tu proforma, pulsa en "Guardar". En el apartado "Opciones" podrás:
- Previsualizar tu proforma.
- Convertir a factura.
- Enviar a tu cliente por mail.
- Descargar.
Otra opción rápida para descargar la proforma desde el menú principal es seleccionando solo aquella que te interese. Podrás "descargar proforma", "descargar en Excel" o "eliminar".
