¿Dónde saldrán mis datos?
Aparecerán en los documentos (facturas, presupuestos, albaranes y proformas) que hagas en la plataforma.
Es conveniente que personalices tu herramienta primero, para poder gestionar tus ventas. Los datos configurados aparecerán de manera automática en los documentos.
💡 Los datos de tu negocio incluyen: el nombre, correo electrónico, número de identidad fiscal, dirección de facturación, logotipo, métodos de pago, preferencias y mucho más.
¿Cómo acceder a la configuración de mis datos?
1. Ve a Configuración.
Desktop: La encontrarás en la parte superior derecha.
Mobile y APP: La encontrarás en la parte superior izquierda.
2. Haz clic en configuración de cuenta.
¿Cómo crear o cambiar los datos fiscales de mi negocio?
1. Rellena los datos tu negocio, añade tu logo y la dirección fiscal para que salgan en tus documentos (presupuestos, facturas, proformas, albaranes) y da al botón de guardar. Puedes rellenar solo la información que necesites.
¡Listo! Tus datos fiscales aparecerán automáticamente en tus documentos.
¿Cómo crear o modificar tus métodos de pago?
Tendrás 4 métodos de pago pre cargados que podrás editar con tus datos, borrar o crear nuevos.
Haz clic en los 3 puntos a la derecha para editar o borrar el método que quieras.
Ejemplo 01: En transferencia, selecciona Editar y añade los datos de tu banco y tu IBAN para que tus clientes puedan ver directamente en tus documentos.Ejemplo 02: Si no aceptas recibo domiciliado, da clic al botón eliminar y dejarás de verlo en tus métodos.
2. Haz clic al botón añadir método para agregar otros métodos de pago (ej: transferencia internacional).
3. Elige el nombre del método del pago, el texto a mostrar (ej: datos de la cuenta bancaria internacional) y haz clic en guardar. (Importante: el nombre no saldrá en el documento, solo el texto a mostrar)
4. Al crear un documento, podrás elegir que método de pago quieres que aparezca a tu cliente. Este se cargará automáticamente con la información que hayas configurado.
Haz clic en el despegable abajo de métodos de pago y selecciona el método que quieras.
¡Listo! Al generar el documento, saldrán todas las informaciones.
¿Cómo configurar tus preferencias y tus ajustes de ventas?
1. Preferencias
Al configurar tus preferencias, todos tus documentos saldrán con la misma configuración: moneda, formato numérico, decimales, zona horario, Idioma, Formato de la fecha y día de inicio de tu calendario.
a. En configuración, ve al apartado Preferencias, elige lo que más se adapta a tu negocio y da al botón guardar. ¡Listo! Todos tus documentos y tu calendario estarán configurados.
2. Ajustes de Ventas
En ajustes de ventas podrás configurar una tasa estandar para tus documentos (ej: IVA 21%), los impuestos que quieres que salgan como opción cuando creas un documento y también tus números de série para facturas.
Importante: puedes configurar el mismo número de serie para todos tus ventas (presupuestos, facturas, albaranes, proformas) o uno para cada.
a. En configuración, ve al apartado Ajuste Ventas.
No tendrás nada pre configurado (si no configuras esta opción, tus documentos tendrán disponibles todas las tasas y impuestos).
b. Selecciona tu tasa estandar para ir más rápido cuando creas tus ventas. Puedes también decidir que opciones de impuestos quieres que salgan al crear un documento. Al seleccionar las opciones, ya se guardan automáticamente.
c. Para crear un número de serie, haz clic en el botón Añadir número de serie.
Descubre todo sobre los números de serie en este artículo:
¡Listo! Ya tienes todas las configuraciones hechas y puedes empezar a crear tus ventas y documentos más rápido con taclia.
¿Mis datos están seguros con taclia?
Si, en taclia, hemos revisado y actualizado nuestra política de privacidad para cumplir con los nuevos requisitos y brindar más información y transparencia sobre cómo manejamos los datos personales.
En el siguiente enlace puedes ver la línea que siempre seguimos con los datos de cada cliente: