Crea un documento proforma para presupuestar productos o servicios antes de emitir una factura definitiva.
Acceder a la funcionalidad
Entra en la sección Proformas.
Haz clic en el botón Crear.
Se abrirá el formulario para crear una nueva proforma.
Cabecera de la proforma
En la parte superior debes completar los datos básicos:
Cliente (obligatorio): selecciona un cliente existente o crea uno nuevo (ver más abajo).
Serie (obligatorio): elige la serie del documento.
Núm. de documento (obligatorio): se genera automáticamente, pero puedes modificarlo.
Fecha (obligatorio): se rellena con la fecha actual.
Vencimiento: indica una fecha de validez si aplica.
Crear un nuevo cliente desde aquí
Si el cliente no existe aún, puedes crear uno al instante desde la proforma:
Haz clic en el campo Cliente y selecciona Nuevo cliente.
Se abrirá un formulario con los siguientes campos:
Nombre o razón social (obligatorio)
Número de identificación fiscal (opcional)
Dirección (opcional)
Correo electrónico (opcional)
Teléfono (opcional)
✅ Más adelante podrás completar más datos desde el apartado Clientes.
Conceptos
Aquí añades los productos o servicios que vas a presupuestar:
Concepto y descripción: escribe el nombre del producto o servicio (máx. 100 caracteres) y añade una descripción opcional (máx. 1500 caracteres).
Cantidad y precio: define unidades y precio por unidad.
Impuestos: selecciona el tipo de impuesto aplicable.
Total: se calcula automáticamente.
📍 Usa el botón Añadir línea para agregar más partidas.
👉 En Ver más campos, puedes elegir si mostrar:
Unidades
Cantidad
Descuento
Método de pago
Selecciona una de las opciones disponibles:
Tarjeta de crédito o débito
Transferencia
Efectivo
Recibo domiciliado
Mensaje visible en el documento
Puedes añadir un texto personalizado al final de la proforma, como observaciones, agradecimientos o condiciones especiales.
Datos internos
Esta información no se mostrará en el documento enviado al cliente:
Categorización: te permite clasificar tus proformas para una mejor gestión interna.
Guardar la proforma
Cuando hayas completado toda la información, haz clic en Guardar.
✅ La proforma se guardará y aparecerá automáticamente en el listado junto a las demás.