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Crear una proforma

Crea una proforma con todos los datos necesarios, añade conceptos, elige un método de pago y guarda el documento fácilmente.

Actualizado hace más de una semana

Crea un documento proforma para presupuestar productos o servicios antes de emitir una factura definitiva.

Acceder a la funcionalidad

  1. Entra en la sección Proformas.

  2. Haz clic en el botón Crear.

  3. Se abrirá el formulario para crear una nueva proforma.

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Cabecera de la proforma

En la parte superior debes completar los datos básicos:

  • Cliente (obligatorio): selecciona un cliente existente o crea uno nuevo (ver más abajo).

  • Serie (obligatorio): elige la serie del documento.

  • Núm. de documento (obligatorio): se genera automáticamente, pero puedes modificarlo.

  • Fecha (obligatorio): se rellena con la fecha actual.

  • Vencimiento: indica una fecha de validez si aplica.

Crear un nuevo cliente desde aquí

Si el cliente no existe aún, puedes crear uno al instante desde la proforma:

  1. Haz clic en el campo Cliente y selecciona Nuevo cliente.

  2. Se abrirá un formulario con los siguientes campos:

    • Nombre o razón social (obligatorio)

    • Número de identificación fiscal (opcional)

    • Dirección (opcional)

    • Correo electrónico (opcional)

    • Teléfono (opcional)

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✅ Más adelante podrás completar más datos desde el apartado Clientes.

Conceptos

Aquí añades los productos o servicios que vas a presupuestar:

  • Concepto y descripción: escribe el nombre del producto o servicio (máx. 100 caracteres) y añade una descripción opcional (máx. 1500 caracteres).

  • Cantidad y precio: define unidades y precio por unidad.

  • Impuestos: selecciona el tipo de impuesto aplicable.

  • Total: se calcula automáticamente.

📍 Usa el botón Añadir línea para agregar más partidas.

👉 En Ver más campos, puedes elegir si mostrar:

  • Unidades

  • Cantidad

  • Descuento

Método de pago

Selecciona una de las opciones disponibles:

  • Tarjeta de crédito o débito

  • Transferencia

  • Efectivo

  • Recibo domiciliado

Mensaje visible en el documento

Puedes añadir un texto personalizado al final de la proforma, como observaciones, agradecimientos o condiciones especiales.

Datos internos

Esta información no se mostrará en el documento enviado al cliente:

  • Categorización: te permite clasificar tus proformas para una mejor gestión interna.

Guardar la proforma

Cuando hayas completado toda la información, haz clic en Guardar.

✅ La proforma se guardará y aparecerá automáticamente en el listado junto a las demás.

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