Antes de empezar a crear un presupuesto con taclia, recuerda introducir tus datos y preferencias en configuración para que la creación y seguimiento sea más rápido. Descubre como hacerlo haciendo clic aquí.
Video Tutorial
Paso a Paso - ¿Cómo crear una proforma?
Ve al menú lateral izquierdo, haz clic en el menu despegable Ventas, selecciona Proformas y haz clic en el botón crear.
Si aún nos has configurado los datos de tu negocio, haz clic en el botón de configuración para añadir tus datos fiscales, logo y métodos de pago.
Si aún no tienes un cliente creado, crea tu primer cliente. Si ya tienes tus clientes creados, podrás seleccionar uno de ellos. Los datos se cargarán automáticamente en la proforma.
Añade tu número de serie, el estado de la factura, la fecha de emisión y el vencimiento. Puedes consultar la información de como quedará tu factura haciendo clic en vista previa.
Añade concepto y descripción. Puedes crear cuantos conceptos necesites directamente en la proforma o salvarlo con un producto/servicio para utilizar en proformas posibles. Puedes también añadir más campos si necesario.
Elige el método de pago (si aún no has configurado, puedes hacerlo directamente en el botón de configuración), añade un mensaje si necesario y enlaza a una cita o proyecto interno (si lo tienes). ¡Listo! Haz clic en guardar para generar tu proforma.
Descarga tu proforma, envía por mail o realiza más acciones. Podrás consultar todas tu presupuestos creados desde la página de proformas.