1. Cómo crear una Plantilla.
1. Dirígete a Personalización. Encontrarás la "barita mágica" en la parte superior derecha de la pantalla.
Y posteriormente, dirígete a "Plantillas de trabajo".
2. Aquí podrás visualizar todas las plantillas de tus trabajos. Siempre que necesites editarlas o eliminarlas, dirígete a este apartado.
Para añadir una nueva, clica en "Añadir".
3. Introduce un "Nombre" a la nueva plantilla y agrega, si quieres, campos personalizados.
Si añades campos:
Ingresa un nombre y el tipo de campo. No olvides pulsar a "Guardar" cuando hayas terminado.
2. Cómo Asignar una plantilla a un Trabajo.
Puedes asignar plantillas a trabajos ya creados, para ello ve a "Trabajos" y haz clic en la cita o trabajo que deseas asignar una plantilla. Para este ejemplo será "Visita a central".
2. Se te abrirá la pestaña de este trabajo. En la parte inferior, encontrarás "Plantilla".
3. Selecciona la plantilla que deseas asignar al trabajo clicando a "Añadir".
4. A partir de ese momento ya están asignadas las tareas de la plantilla a llevar a cabo en ese trabajo.
Estas plantillas, también pasan a formar parte de los "Justificantes" a realizar para que puedan ser enviados a tus clientes. Recuerda activar la plantilla para que aparezca.
¿Cómo activar la plantilla para que aparezca en los justificantes?
Ve al apartado de "Justificantes" dentro de la cita o trabajo y activa en "Datos visibles", todos los campos que deseas que aparezcan en el justificante. Aquí puedes activar la plantilla anteriormente creada.
3. Cómo modificar una plantilla ya creada
1. Dirígete a Personalización (la barra mágica).
2. Pulsa en "Plantillas de trabajo"
3. En la parte derecha, verás todas aquellas plantillas ya creadas anteriormente.
Solo debes clicar encima del lápiz en el que aparece "Editar".
4. Se te abrirá la pestaña donde si lo deseas, podrás cambiar el nombre de la plantilla, añadir más campos personalizados o eliminarla. Clica en Guardar cuando hayas finalizado la modificación.
4. Cómo eliminar una plantilla
Dirígete a "Personalización".
Y posteriormente, "Plantillas de trabajo"
En este apartado, a la derecha, verás tus plantillas ya creadas. Dirígete a la que quieras eliminar y clica en los tres puntos. Una vez clicado en "Eliminar" tu plantilla será eliminada definitivamente.
