Invitar y gestionar usuarios

Los usuarios son miembros de tu equipo o gestores que podrás añadir a tu perfil de empresa en taclia. Estos usuarios podrán ver, editar, crear documentos, citas o tareas de acuerdo con tus necesidades. Podrás definir los permisos de cada usuario al crearlos.

Tu equipo: Añade a miembros de tu equipo para que puedan fichar, hacer tareas internas, crear y hacer seguimiento de clientes y ventas, realizar citas/trabajos. Puedes dar acceso a todas las herramientas de taclia o solo a algunas (ej: que mi equipo solo pueda fichar)

Tu gestor: Da acceso a tu gestor para que pueda acceder tus facturas y así tener un mejor control de lo que hayas cobrado. Puedes también dar acceso a tus gastos si necesario. Tu gestor podrá descargar las informaciones o hacer un seguimiento online, sin que tu tengas que enviarle los documentos cada vez.

1. En la "Rueda de configuración" selecciona la opción "Usuarios".

2. Pulsa el botón de "Añadir".

3. Rellena los campos campos necesarios como el nombre, posición en la empresa, correo electrónico, teléfono y muy importante selecciona el "rol" que tendrá ese nuevo usuario. Haz clic al botón Invitar Usuario.

¡Listo! El invitado recibirá un correo electrónico para que pueda acceder a la plataforma. Es importante que al crear el usuario, decidas que permisos este tendrá, pues la primera vez que entre, ya podrá ver lo que hayas decidido.

Podrás también consultar si el invitado ha aceptado la invitación en la columna estado.

Si deseas reenviar una invitación, debes hacer clic en los 3 puntos de la columna Acciones y seleccionar reenviar invitación. Listo, el usuario recibirá un nuevo correo de invitación para acceder a taclia.
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Los usuarios pueden ver todas las funcionalidades pre determinadas por el administrador, pero no podrán acceder a la configuración de la cuenta ni a los reportes automáticos.

Los administradores tienen acceso total a todos los apartados y configuraciones de taclia.

2. Aquí te aparecerá la lista con los nombres y roles de los miembros de tu equipo, que están registrados en taclia.

3. Selecciona ahora el perfil al que quieres brindarle un permiso específico.

4. Cuando entres en su perfil, clica en "gestionar permisos".

5. Se te abrirá una pestaña que indica las funcionalidades que tiene permiso para: "ver", "crear", "editar", "borrar" y "aprobar".

6. Simplemente, clica en la casilla que te interese para activar/desactivar el permiso.

El verde indica que ya tiene acceso:

1. En la rueda de configuración al lado del nombre de tu empresa, selecciona la opción "Gestionar usuarios".

2. En este apartado te aparecerá tu lista de usuarios con su información más relevante. Clica a los tres puntos de Acciones para archivar al usuario que quieras.

3. Confirma que quieres archivar el usuario clicando a "Sí, archivar".

4. Cuando ya hayas archivar al usuario, este desaparecerá inmediatamente de tu panel.

A través del filtro podrás ver tus usuarios archivados. Clica en Filtrar y "ver archivados".

De este modo te aparecerá el que has archivado y podrás restaurarlo en caso de que lo necesites, ya que la información nunca se elimina.

Añade las nóminas y los contratos de tus empleados en taclia para que ellos puedan consultarlo cuando quieran.

1. Dirígete a "Configuración" (en el icono de la rueda que encontrarás en la parte superior derecha).

2. Clica en el apartado "Usuarios".

3. Selecciona al usuario.

4. Encontrarás 'Nóminas' y 'Contratos'.

5. Para subir una nómina al perfil del usuario, pulsa en "Nóminas" y dale clic a la barra "Subir un archivo".

6. Sube tu archivo y añade una descripción. Después pulsa al botón azul de "Guardar".

7. Para que tu empleado pueda ver la nómina que has subido tiene que desplegar la flecha de su perfil y clicar a "Mis archivos". En este apartado encontrará todas sus nóminas, contratos y otros documentos. Él mismo también podrá añadir cualquier documento.

Si has eliminado a un usuario en taclia y quieres volver a darle acceso a la plataforma, sigue estos pasos.

1. Dirígete a la rueda de configuración que encontrarás en tu nombre de empresa y clica en Gestionar usuarios.

2. Al lado del buscador de tus usuarios, encontrarás el filtro. Dale clic a "Filtrar" y añade el filtro "ver eliminados".

3. Una vez aplicado el filtro, te aparecerán los usuarios eliminados. En la parte de "Acciones", clica en la rueda con las dos flechas.

4. Te preguntará si estás seguro de que quieres restaurar al usuario. Una vez le des al "OK", el usuario ya te aparecerá en el apartado Usuarios junto con los otros miembros del equipo.

Te contamos qué datos de los usuarios puedes modificar una vez los usuarios ya están registrados en taclia.

Si has olvidado la contraseña de taclia, sigue estos pasos.

1. Cuando inicies sesión en taclia, clica en "¿Olvidaste tu contraseña?"

Te preguntaremos por tu correo electrónico para enviarte los pasos de cómo restaurar tu contraseña.

2. Te llegará inmediatamente un correo electrónico de taclia. Clica en el botón de "Cambiar contraseña".

3. Se abrirá una página donde podrás anotar tu nueva clave. Después confírmala para restaurar tu acceso.

4. Se indicará que has cambiado correctamente la contraseña y ya podrás volver a ingresar sin problema en taclia.