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Aplicar un producto o servicio a un presupuesto
Aplicar un producto o servicio a un presupuesto

Te contamos cómo puedes aplicar un servicio o producto determinado a un presupuesto de forma automática.

Actualizado hace más de una semana

Primeros pasos:


Ve a la sección “Ventas” y pulsa sobre “Presupuestos”.

De Ventas a Presupuestos

  1. Pulsa el botón de creación para crear un nuevo presupuesto o pulsa en cualquiera de

    los presupuestos que hayas creado anteriormente.

    Añadir presupuesto

  2. Añade la información de las casillas superiores: Número de documento, Estado, Cliente, Fecha y Vencimiento.

    Nuevo Presupuesto

  3. A continuación, haz clic en "Añadir línea".

    Añadir línea en presupuesto

  4. Selecciona el producto o servicio en el desplegable. El resto de campos de la línea se añadirán automáticamente.

    Seleccionar el producto deseado
    Desplegable presu creado solo

  5. Modifica los campos de la línea si lo necesitas.

  6. Puedes añadir tantas líneas como quieras, una por cada producto/servicio que vayas a incluir en el presupuesto.

  7. Acaba de completar los otros campos necesarios y, ¡listo!


Recuerda:

🔍Cuando añades un nuevo producto o servicio a la línea, la Cantidad siempre es "1" por defecto. Recuerda modificarlo si es necesario.

📌Los cambios que realices en las líneas no se aplicarán en "Productos/Servicios".


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