¿Cómo filtrar una lista de clientes?
Filtrar una lista de clientes en taclia es una función esencial para autónomos y pequeñas empresas que buscan gestionar su base de datos de manera eficiente. A continuación, te explicamos paso a paso cómo puedes utilizar esta funcionalidad.
Paso 1: Accede a tu cuenta de taclia
Primero, inicia sesión en tu cuenta de taclia desde la página principal o la aplicación móvil. Si aún no tienes una cuenta, regístrate de forma sencilla siguiendo las instrucciones en la plataforma.
Paso 2: Navega a la sección de Clientes
Una vez dentro, dirígete a la sección de "Clientes" en el menú principal. Aquí podrás ver una lista completa de todos tus clientes registrados.
Paso 3: Utiliza la Barra de búsqueda
En la parte superior de la lista de clientes, encontrarás una barra de búsqueda. Aquí puedes ingresar el nombre, correo electrónico o cualquier otro dato relevante del cliente que estás buscando. La barra de búsqueda filtra automáticamente los resultados a medida que escribes.
Paso 4: Aplicar Filtros avanzados
Para una filtración más detallada, utiliza los filtros avanzados. Haz clic en el icono de "Filtros" junto a la barra de búsqueda. Podrás filtrar por diversos criterios como:
Responsable: Qué persona de tu equipo está a cargo del cliente.
Tipo de cliente: Filtrar clientes por particular, empresa u otro.
Canal:
Redes sociales: Twitter, etc.
Publicidad online: Clientes provenientes de anuncios en Google Ads, Facebook Ads, etc.
Referencias: Clientes recomendados por otros clientes.
Marketing de contenidos: Clientes que llegaron a través de tu blog, newsletters, etc.
Otros canales: Cualquier otro canal que utilices para atraer clientes.
Paso 5: Guardar y exportar filtros
Una vez aplicados los filtros deseados, puedes guardar estos criterios para futuras búsquedas. Además, taclia permite exportar la lista filtrada en formato CSV (Excel) para llevar un control externo o compartir con otros miembros del equipo.
Consulta el tutorial de Clientes para sacar más potencial a la funcionalidad
Beneficios de filtrar clientes en taclia
Mejora la gestión de datos: Mantén tu base de datos organizada y accesible.
Aumenta la eficiencia: Encuentra rápidamente la información que necesitas sin perder tiempo.
Optimiza la atención al cliente: Personaliza tu comunicación y servicios según la categoría y estado del cliente.