¿Cómo enviar facturas a un cliente?
taclia es una herramienta eficaz para autónomos y pequeñas empresas, ofreciendo una gestión completa de la facturación. Enviar una factura a un cliente es un proceso sencillo que te permite mantener tus finanzas organizadas y mejorar la relación con tus clientes. A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacerlo.
Paso 1: Dirígete a la Sección de Facturación
Una vez dentro, navega hasta la sección de "Facturación" o "Facturas" en el menú principal. Aquí podrás ver todas tus facturas existentes y crear nuevas.
Paso 2: Crear una nueva factura o seleccionar una existente
Crear una nueva factura:
Haz clic en el botón "Crear Factura" o "Nueva Factura".
Completa los datos necesarios: selecciona el cliente, añade los productos o servicios, y revisa todos los detalles.
Seleccionar una factura existente:
Si ya tienes una factura creada que necesitas enviar, simplemente selecciónala de la lista de facturas.
Paso 4: Revisión de la factura
Antes de enviar la factura, asegúrate de que toda la información sea correcta:
Datos del Cliente: Nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono.
Detalles de la Factura: Fecha de emisión, número de factura, descripción de los productos o servicios, cantidades, precios unitarios y totales.
Términos de Pago: Plazo para el pago, métodos de pago aceptados, y cualquier otra condición relevante.
Paso 5: Enviar la Factura
Enviar por Correo Electrónico:
taclia permite enviar facturas directamente por correo electrónico. Busca la opción "Enviar" o "Enviar por Email" en la factura.
Introduce la dirección de correo electrónico del cliente, si no está ya preconfigurada.
Personaliza el mensaje del correo electrónico si es necesario.
Haz clic en "Enviar" y la factura se enviará automáticamente al cliente.
Descargar y Enviar Manualmente:
Si prefieres enviar la factura manualmente, puedes descargarla en formato PDF.
Haz clic en "Descargar" o "Exportar" para guardar la factura en tu dispositivo.
Luego, abre tu cliente de correo electrónico y adjunta el PDF a un nuevo correo electrónico dirigido a tu cliente.
✏️ Beneficios de enviar facturas con taclia:
Profesionalismo: Mantén una imagen profesional con facturas bien diseñadas y detalladas.
Seguimiento: Facilita el seguimiento de pagos pendientes y gestiona tus finanzas de manera efectiva.
Automatización: Aprovecha las funcionalidades de automatización para reducir el trabajo manual y aumentar la precisión.