📍 Importante: Solo tendrás acceso a esta opción si tienes las 2 funcionalidades activadas: Presupuestos y Trabajos.
Crear el presupuesto
Accede a la sección Presupuestos.
Haz clic en Crear presupuesto.
Completa los datos básicos: cliente, conceptos, fechas, etc.
Asociar el trabajo desde el editor de presupuesto
Dentro del editor, en la parte derecha, encontrarás la sección Categorización.
En el campo Trabajo verás un desplegable con buscador:
Selecciona un trabajo ya creado.
O haz clic en + Crear para generar un nuevo trabajo en ese momento.
Crear un nuevo trabajo desde el presupuesto
Si eliges + Crear, se abrirá un formulario con los campos:
Título del trabajo (obligatorio)
Cliente
Fecha
Asignado
Responsable
Campos personalizados (si los tienes activos)
También podrás añadir productos o servicios del catálogo, archivos adjuntos y comentarios.
Guardar el presupuesto
Una vez seleccionado o creado el trabajo:
Haz clic en Guardar.
El presupuesto quedará asociado al trabajo elegido.