La diferencia entre tareas y citas/trabajos
La principal diferencia entre tareas y citas/trabajos en Taclia radica en su enfoque y propósito:
Tareas: Son trabajos internos que no necesariamente están directamente relacionados con los clientes. Estas pueden incluir recordatorios, actividades administrativas, o cualquier otra acción que deba realizarse dentro de la empresa. Las tareas ayudan a mantener la organización y eficiencia en las operaciones diarias.
Citas y Trabajos: Son actividades específicamente orientadas a cubrir las necesidades de tus clientes. Esto incluye cualquier servicio o intervención que debas realizar para un cliente, como una reunión, una visita técnica, o la entrega de un producto.
Integración de tareas en citas/trabajos
Puedes gestionar tareas internas dentro del contexto de una cita o trabajo determinado. Esto significa que si relacionas una tarea con una cita o trabajo, la tarea aparecerá automáticamente en el apartado de citas y trabajos, permitiendo una visión integrada de todas las actividades relacionadas.
Ejemplo Práctico
Tarea: Pedir a tu compañero que llame a un cliente para confirmar detalles de una próxima cita. Esta es una acción interna que ayuda a preparar el trabajo para el cliente.
Cita o Trabajo: Acudir a la oficina del cliente para revisar y completar unos trámites específicos. Esta es la actividad principal enfocada en satisfacer las necesidades del cliente.
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