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Citas/Trabajos.
Configura y haz seguimiento de tu calendario de citas/trabajos.
24 artículos
Introducción: Citas y trabajosEntender cuándo y por qué utilizar cada una de estas opciones es crucial para tu gestión según tu sector y necesidades específicas.
Calendario | TutorialAprende a manejar tu calendario de taclia.
Usar el calendarioEl calendario te ayudará a saber qué citas y trabajos tienes programados sin necesidad de consultar la funcionalidad servicios.
Crear una cita o trabajoCrear una cita o trabajo es realmente sencillo, tan solo te llevará unos segundos.
¿Qué es una cita o trabajo?¿Para qué sirve? ¿Cómo puedo utilizar esta Funcionalidad en mi negocio? Te lo explicamos.
Cancelar una cita o trabajoHay veces en las que es necesario eliminar o cancelar una cita o trabajo. Te enseñamos cómo llevar a cabo este proceso.
Tipos de vista para ver las citas y trabajosPuedes ver tus citas y trabajos en formato columna, por estados (que puedes personalizar) y en formato calendario.
Buscar una cita o trabajo específicoTe mostramos el proceso de buscar una cita o trabajo en concreto.
Asignar una cita o trabajo a alguien del equipoTe mostramos como se asigna una cita o trabajo a una o varias personas de tu equipo.
Firma de clientes y firma electrónicaTe explicamos qué es y cómo utilizar la firma de clientes y la firma electrónica
Añadir o modificar estados de una cita o trabajoA continuación te explicaremos como personalizar tus estados
Cambiar el estado de una cita o trabajoTe mostramos en dos sencillos pasos como cambiar el estado de una cita o trabajo
Asignar tareas a una cita o trabajoHay dos maneras de asignar tareas a una cita o trabajo. A continuación te enseñaremos paso a paso cómo hacerlo.
Diferencias entre citas, trabajos y tareasTe contamos las diferencias de las distintas funcionalidades de citas, trabajos y tareas.
Filtrar citas y trabajos por estadoTe explicamos cómo filtrar tus citas y trabajos según su estado para que puedas encontrarlos fácilmente.
Filtrar tus citas y trabajos por campos personalizadosAprende a filtrar las citas y trabajos a través de los campos personalizados que has creado.
Cobrar una cita en tacliaEstos son los pasos para cobrar una cita a tu cliente directamente desde taclia.
Crear una plantillaTe explicamos cómo crear una plantilla personalizada para que puedas adjuntar a los servicios y justificantes que necesites.
Asignar una plantilla a una cita o trabajoAsignar las plantillas es muy sencillo, debes hacerlo dentro de cada cita o trabajo, en taclia te enseñamos cómo.
Eliminar una plantilla ya creadaTe enseñamos en tres sencillos pasos como eliminar una plantilla ya creada
Modificar una plantilla ya creadaTe enseñamos paso a paso como modificar una plantilla que hayas creado con anterioridad.
Distribuye citas/trabajos a tu equipoTe enseñamos la forma de asociar citas o trabajos a tu equipo de la forma más sencilla.
Tipos de vista entre tablero, lista y calendarioTe enseñamos la mejor forma de utilizar los 3 tipos de vistas para sacarle el mayor rendimiento.
Citas y trabajos | TutorialAprende a usar tu funcionalidad citas y trabajos.