Las citas o trabajos son todas aquellas tareas o actividades que tu negocio está realizando para clientes. En esta Funcionalidad, tú y tus empleados podréis ver todo lo que debéis hacer, qué citas o trabajos son prioritarios, dónde se deben realizar y un largo etcétera.
¿Por qué se llaman Citas o Trabajos?
En taclia, entendemos la importancia de adaptar nuestra plataforma a las necesidades específicas de tu negocio y sector. Por eso, hemos diferenciado claramente lo que es "una cita" de "un trabajo" para ofrecerte una gestión más precisa y eficiente.
¿Qué es una Cita?
Citas se refiere principalmente a reuniones programadas. Estas pueden ser en el ámbito médico, académico o profesional, donde se establece una hora y fecha para encontrarse con alguien. La palabra "cita" es especialmente relevante en sectores como:
Salud: Consultas médicas, revisiones, terapias.
Cuidado personal y belleza: Citas para cortes de cabello, tratamientos de belleza, masajes.
Servicios profesionales: Consultas legales, asesorías financieras, sesiones de coaching.
¿Qué es un Trabajo?
Trabajos se relaciona con el desarrollo de actividades o proyectos, generalmente en sectores que requieren una planificación más detallada y una ejecución en etapas. "Trabajo" se aplica a sectores como:
Mantenimiento: Reparaciones, revisiones periódicas, servicios técnicos.
Construcción: Proyectos de construcción, reformas, instalaciones.
Instalación: Montaje de equipos, instalaciones eléctricas, sistemas de climatización.
Por tanto, según el sector que hayas indicado en tu registro de taclia, te aparecerá el término "Cita" o "Trabajo" en la Funcionalidad.
Lo mismo ocurrirá en la Funcionalidad Clientes. Ejemplo: Si te dedicas al sector de la salud: aparecerá Pacientes, mientras que en el sector de la Construcción, aparecerá Clientes.
Podrás personalizar aún más la Funcionalidad Citas o Trabajos, añadiendo nuevos campos específicos en el apartado de "Campos personalizados", que se encuentra en la varita (en la parte superior derecha de la pantalla).
En la Funcionalidad Citas o Trabajos, también podrás filtrar y buscar las citas o trabajos por "Responsable", "Usuarios asignados", "Estado", rangos de fechas, palabras clave, eventos cancelados, etc. Haz clic sobre "Filtro" y se desplegarán todas las opciones.
Además, si lo prefieres, también lo puedes ver en formato lista, por tablero de estados (que también puedes personalizarlos) y en formato calendario, por días, semanas, meses... pulsando aquí:
Pulsando en cualquier cita o trabajo podrás acceder a toda la información del mismo, la cual está actualizada en todo momento. Allí encontrarás toda la información básica de esa cita o trabajo, fotografías, un justificante creado tras finalizar la labor, etc., y también podrás ver las ventas y gastos que se hayan adjuntado, etcétera.
Una vez creada la cita o trabajo, todos los usuarios que asignes podrán visualizarlo en su listado de Citas o Trabajos.
