Ve a la Funcionalidad de "Clientes". Haz clic en el botón "Importar".
El primer paso es revisar tus campos personalizados, ya que estos se añadirán a la plantilla que te descargarás en el siguiente paso. Puedes hacerlo haciendo clic en "Ir a campos personalizados".
Te damos algunos ejemplos de campos personalizados que puedes añadir:
Fecha de nacimiento
Tipo de cita o trabajo vendido
Nacionalidad
Cuando ya hayas comprobado que los campos son correctos, haz clic en "Ya los tengo, continuar".
Haz clic en "Descargar plantilla".
El archivo en formato Excel se descargará automáticamente. Solo necesitas rellenarlo con los datos de tus clientes.
Una vez completado tu Excel, vuelve a taclia y haz clic en "Continuar"
Haz clic en "Subir un archivo para continuar" y selecciona el Excel completado.
Si el archivo es correcto, ya puedes hacer clic en "Importar"
En unos segundos, la importación se habrá realizado. ¡Así de fácil!
Haz clic en "Finalizar" y te llevaremos directamente al apartado "Clientes", donde podrás ver el listado de contactos actualizado.
💡 Los archivos permitidos para la importación son: csv, xslx, xls. Máximo de 300 líneas. Solo un archivo por cada importación. Los datos subidos se añaden a los que tenías.
❗ La función de Importar solo está disponible en la versión de ordenador de taclia.