En taclia intentamos buscar el curso fácil y sencillo de todos los procesos posibles, por este motivo tenemos una base de importación de documentos muy intuitiva. En estos momentos, la importación de datos está dirigido al CRM o también conocido como gestión de clientes.
A continuación, te explicamos paso por paso como importar los documentos que quieras a taclia de manera rápida y fácil.
1. Colócate en la barra lateral izquierda.
Ve a la Funcionalidad de "Clientes".
Haz clic en el botón "Importar" situado en la parte superior derecha.
2. Campos personalizados.
Revisa tus campos personalizados clicando en "Ir a campos personalizados" porque estos se añaden automáticamente a la plantilla de descargas.
3. Descarga el Excel.
El siguiente paso consiste en descargarte una plantilla con los campos personalizados previamente elegidos. Una vez descargada, rellénala con los datos de tus clientes y por último, cuando ya esté todo rellenado, clica en el botón "Continuar".
4. Rellena la plantilla.
El archivo en formato Excel se descargará automáticamente. Solo necesitas rellenarlo con los datos de tus clientes.
5. Adjunta archivos.
Sube los archivos que necesites, en caso de no hacerlo, no te dejará seguir adelante con la importación de clientes.
6. Hora de importar.
Una vez ya tienes toda la información que deseas importar, finaliza este proceso clicando al botón "Importar" en la parte inferior derecha de tu pantalla.
Clica en "finalizar" y ya lo tienes.
Haz clic en "Finalizar" y te llevaremos directamente al apartado "Clientes", donde podrás ver el listado de contactos actualizado.
Los archivos permitidos para la importación son: csv, xslx, xls. Máximo de 300 líneas. Solo un archivo por cada importación. Los datos subidos se añaden a los que tenías.
La función de Importar solo está disponible en la versión de ordenador de taclia.