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Plantilla de citas/trabajos.
Plantilla de citas/trabajos.

Te explicamos cómo crear una plantilla personalizada para que puedas adjuntar a los servicios y justificantes que necesites.

Actualizado hace más de un mes

1. Cómo crear una Plantilla.


1. Dirígete a Personalización. Encontrarás la "barita mágica" en la parte superior derecha de la pantalla.

Personalizar un cliente



Y posteriormente, dirígete a "Plantillas de cita / trabajo".

2. Aquí podrás visualizar todas las plantillas de tus citas o trabajos. Siempre que necesites editarlas o eliminarlas, dirígete a este apartado.

Para añadir una nueva, clica en "Añadir".

3. Introduce un "Nombre" a la nueva plantilla y agrega, si quieres, campos personalizados.

Si añades campos:

Ingresa un nombre y el tipo de campo. No olvides pulsar a "Guardar" cuando hayas terminado.

Campos personalizados en plantilla de servicio




2. Cómo Asignar una plantilla a una Cita o Trabajo.


  1. Puedes asignar plantillas a citas o trabajos ya creados, para ello ve a "Citas y trabajos" y haz clic en la cita o trabajo que deseas asignar una plantilla. Para este ejemplo será "Visita a central".

ejemplo de cita

2. Se te abrirá la pestaña de este trabajo. En la parte inferior, encontrarás "Plantilla".

3. Selecciona la plantilla que deseas asignar a la cita o trabajo clicando a "Añadir".

4. A partir de ese momento ya están asignadas las tareas de la plantilla a llevar a cabo en ese trabajo.

Estas plantillas, también pasan a formar parte de los "Justificantes" a realizar para que puedan ser enviados a tus clientes. Recuerda activar la plantilla para que aparezca.

¿Cómo activar la plantilla para que aparezca en los justificantes?

Ve al apartado de "Justificantes" dentro de la cita o trabajo y activa en "Datos visibles", todos los campos que deseas que aparezcan en el justificante. Aquí puedes activar la plantilla anteriormente creada.


3. Cómo modificar una plantilla ya creada


1. Dirígete a Personalización (la barra mágica).

2. Pulsa en "Plantillas de cita o trabajo"

plantillas de cita-png

3. En la parte derecha, verás todas aquellas plantillas ya creadas anteriormente.

Solo debes clicar encima del lápiz en el que aparece "Editar".

editar campo personalizado-png

4. Se te abrirá la pestaña donde si lo deseas, podrás cambiar el nombre de la plantilla, añadir más campos personalizados o eliminarla. Clica en Guardar cuando hayas finalizado la modificación.

Editar plantilla de servicio


4. Cómo eliminar una plantilla


  1. Dirígete a "Personalización".

    Personalizar un cliente
  2. Y posteriormente, "Plantillas de cita o trabajo"

    plantillas de cita-png

  3. En este apartado, a la derecha, verás tus plantillas ya creadas. Dirígete a la que quieras eliminar y clica en los tres puntos. Una vez clicado en "Eliminar" tu plantilla será eliminada definitivamente.

    eliminar plantilla





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