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Crear un cliente

Crea un nuevo cliente y personaliza su ficha con campos adaptados a tu negocio.

Actualizado hace más de una semana

Añade nuevos clientes fácilmente y personaliza su ficha con campos adaptados a tu negocio.

Acceder a Clientes

  1. Ve a la sección Contactos.

  2. Haz clic en la pestaña Clientes.

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  3. En la parte superior derecha, pulsa Añadir para crear un nuevo cliente.

Completar la información del cliente

Se abrirá un formulario dividido en varios bloques.

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

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Información general

  • Nombre*: nombre visible del cliente.

  • Nombre fiscal: razón social o nombre legal.

  • Número fiscal: NIF, CIF o número identificativo.

Información de contacto

  • Correo electrónico: email principal del cliente.

  • Teléfono: puedes añadir más de uno haciendo clic en Añadir +.

Información adicional

Aquí puedes seleccionar:

  • Tipo de cliente: según cómo segmentes tu base de datos.

  • Usuarios: usuarios de tu equipo relacionados con este cliente.

📍En este bloque también podrás asignar campos personalizados que hayas creado previamente (te explicamos cómo más abajo).

Dirección

  • Ubicación: añade la dirección física si aplica.

Archivos y comentarios

En el lateral derecho del formulario puedes:

  • Adjuntar archivos (máx. 10MB por archivo).

  • Escribir notas internas para tu equipo (no visibles por el cliente).

Cómo crear un campo personalizado

Puedes añadir campos propios para recoger información específica.

  1. Haz clic en Ver más > Crear nuevo campo.

  2. Rellena:

    • Nombre del campo.

    • Tipo: puedes elegir entre número, fecha, selección de opciones, texto, o sí/no.

    • Marca si el campo debe ser obligatorio o no.

  3. Pulsa Guardar. El campo estará disponible en la sección de información adicional.

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👉 Estos campos personalizados se adaptan a las necesidades de tu negocio y te permiten organizar mejor la información de cada cliente.

Guardar el cliente

Cuando hayas rellenado toda la información, haz clic en Guardar.

✅ El nuevo cliente aparecerá automáticamente en tu listado de clientes.

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