Antes de empezar a crear una factura con taclia, recuerda introducir tus datos y preferencias en configuración para que la creación y seguimiento sea más rápido. Descubre como hacerlo haciendo clic aquí.
¿Quieres descubrir directamente en la app como crear una factura? Haz un recorrido.
Video tutorial
Paso a Paso - ¿Cómo crear una factura?
Ve al menú lateral izquierdo, haz clic en el menú despegable Ventas, selecciona Facturas y haz clic en el botón crear.
2. Si aún nos has configurado los datos de tu negocio, haz clic en el botón de configuración para añadir tus datos fiscales, logo y métodos de pago.
3. Si aún no tienes un cliente creado, crea tu primer cliente. Si ya tienes tus clientes creados, podrás seleccionar uno de ellos. Los datos se cargarán automáticamente en la factura.
4. Añade tu número de serie, el estado de la factura, la fecha de emisión y el vencimiento. Puedes consultar la información de como quedará tu factura haciendo clic en vista previa.
5. Añade concepto y descripción. Puedes crear cuantos conceptos necesites directamente en la factura o salvarlo con un producto/servicio para utilizar en facturas posibles. Puedes también añadir más campos si necesario.
Te enseñamos como hacer de las dos maneras:
6. Elige el método de pago (si aún no has configurado, puedes hacerlo directamente en el botón de configuración), añade un mensaje si necesario y enlaza a una cita o proyecto interno (si lo tienes). ¡Listo! Haz clic en guardar para generar tu factura.
7. Descarga tu factura, envía por mail o realiza más acciones. Podrás consultar todas tus facturas creadas desde la funcionalidad facturas.
8. En el desglose de las facturas, podrás ver cuánto dinero tienes en total, organizado por diferentes estados de las facturas:
Tienes €10,33 en facturas que ya han sido pagadas. Esto significa que ese dinero ya ha sido recibido.
Hay €1.184,91 en facturas que aún están pendientes de pago. Estas son las facturas que todavía deben ser pagadas.
No tienes ninguna factura que esté vencida, por lo que el total en facturas vencidas es €0,00.
En total, todas tus facturas suman €1.195,21. Esto representa la cantidad total de dinero que está asociada a las facturas, es decir, la suma de: pagadas, pendientes y vencidas.
