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¿Cómo funciona la nueva versión de facturas en taclia?
En taclia, la función de factura permite a los usuarios crear y gestionar sus facturas de manera rápida y sencilla desde un solo lugar. A continuación, se explicará el proceso paso a paso para que pueda aprovechar al máximo esta herramienta y optimizar la gestión de facturación de su negocio.
Crear una factura
Para iniciar el proceso de creación de una factura, acceda al módulo de facturas y seleccione la opción de "Crear nueva factura". Esto le permitirá comenzar a ingresar la información necesaria directamente desde la interfaz.
Paso 1: Configuración del encabezado de la factura
El encabezado de la factura es esencial para asegurar que todos los datos se registren de manera adecuada. Los principales elementos a completar son:
Número de serie:
Una vez seleccionada o creada una serie, el sistema generará automáticamente el primer número de factura disponible en esa serie. Esto garantiza que cada factura tenga un número único y ordenado. Descubre mas sobre el número de serie haciendo clic aquí.
Si el usuario ya tiene una serie creada, el sistema seleccionará automáticamente la próxima serie disponible. En caso de que no haya una serie previa, se abrirá la opción para crear una nueva serie y asociarla a la factura.
Fecha y vencimiento:
Fecha: La fecha de emisión de la factura aparece automáticamente configurada para el día en curso, aunque puede modificarse para una fecha específica.
Vencimiento: Aquí el usuario puede seleccionar una de las opciones predefinidas o hacer clic en "Seleccionar fecha" para abrir el calendario y escoger cualquier fecha de vencimiento.
Añadir descuento:
Puede aplicar descuentos a nivel de línea de factura seleccionando la opción "Añadir descuento". Esto facilita ajustar precios de forma específica, sin necesidad de usar campos personalizados adicionales.
Al activar esta opción, el descuento se reflejará en la línea de la factura y también en el resumen del precio total.
Paso 2: Completar la información de la factura
Datos de la empresa y logo
En esta sección, si es la primera vez que el usuario configura estos datos, podrá añadir el nombre y logo de su empresa. Estos datos quedarán guardados y podrán ser modificados posteriormente en el apartado de Configuración.Concepto
Al ingresar un concepto, se abrirá una ventana que permite crear y guardar conceptos reutilizables para futuras facturas. Este campo facilita el registro de productos o servicios que se facturan regularmente.Clientes
Se permite crear un nuevo cliente directamente desde la factura. La información guardada quedará registrada en el apartado de Clientes, donde podrá consultarse y gestionarse en cualquier momento.
Consulta aquí el artículo sobre gestión de clientes.Impuesto
El usuario puede seleccionar el impuesto deseado para la factura. En Configuración, se pueden definir impuestos principales, los cuales aparecerán en primer lugar para una selección más rápida.Método de pago
Este campo permite seleccionar el método de pago preferido, y en el apartado de Configuración se puede gestionar, añadir o quitar métodos de pago según sea necesario.Opciones a la derecha de la pantalla
Los elementos que se encuentran a la derecha, como Categoría, Cita/Trabajo y Proyecto, sirven para clasificar la factura.Categoría permite asignar un tipo de gasto o ingreso.
Cita/Trabajo permite vincular la factura a una tarea o trabajo previo.
Proyecto vincula la factura a un proyecto específico.
Estos elementos no se pueden crear directamente en la factura, pero sí se gestionan desde sus respectivos módulos en taclia.
Paso 3: Visión de la factura
La función de factura permite previsualizar la estructura de la factura en tiempo real:
Vista de la factura sin datos completados: Muestra la estructura de la factura, donde cada elemento puede ser completado y editado fácilmente. Los campos en azul indican que son clicables y, por lo tanto, editables de manera rápida.
Vista de la factura con datos completados: Una vez que haya ingresado todos los detalles, la factura se mostrará con la información lista para ser revisada, enviada o descargada.
Paso 4: Vista previa de la factura
Antes de finalizar, la vista previa de la factura le permite revisar todos los detalles de la misma para asegurar que la información esté correcta y completa antes de ser enviada al cliente. Esto garantiza que no haya errores y que el cliente reciba una factura clara y precisa.
Paso 5: Guardar y activar funciones adicionales
Una vez que la factura ha sido guardada, se activarán las opciones en la parte superior para compartirla o enviarla. Esto incluye:
Enviar por WhatsApp: Permite enviar la factura directamente al cliente mediante WhatsApp.
Enviar por correo electrónico: Facilita el envío directo de la factura a la dirección de correo del cliente.
Consulta aquí más detalles sobre el envío de facturas.
Al hacer clic en "Más opciones", el usuario podrá:
Descargar la factura.
Imprimir la factura.
Duplicar la factura para crear una copia rápida.
Exportar a otros formatos, entre otras opciones.
Estado de la factura
El estado de la factura se asigna automáticamente al crearla, pero si es necesario cambiar el estado, basta con acceder a la lista de facturas, seleccionar la factura deseada y hacer clic en "Editar" para modificar el estado.
Vista de lista de facturas
Una vez guardada la primera factura, esta aparecerá en la vista de lista de facturas, donde el usuario podrá gestionar, revisar y aplicar filtros según sus necesidades.
